Patrimônio estruturado

Soluções

Transformamos complexidade patrimonial em estratégia clara e duradoura para famílias e empresas.

Família caminhando e sorrindo em um ambiente corporativo, representando os clientes atendidos pela SWS

Sobre

Consultoria patrimonial para famílias e empresas

A SWS é a divisão de planejamento estratégico do Grupo Somus. Trabalhamos com clientes de alta renda que buscam organizar, proteger e fazer crescer seu patrimônio de forma integrada e duradoura.

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Visão integrada

Nossas recomendações nascem de seus interesses, nunca de pressões comerciais.
Relacionamento de longo prazo

Somos parceiros na evolução do seu patrimônio, acompanhando mudanças ao longo do tempo.

Nossos Resultados

Décadas de confiança e resultados

R$ 8 bi Sob custódia
98% De retenção de clientes
500+ Famílias acompanhadas

Como funciona

Transformamos complexidade em clareza

Cada solução foi desenvolvida para resolver um aspecto específico de sua vida financeira

Etapa 01

Diagnóstico profundo do seu patrimônio e objetivos

Mapeamos ativos, passivos e estruturas existentes para construir uma visão consolidada e fiel da realidade patrimonial.
Etapa 02

Estruturação de estratégia personalizada e integrada

Traduzimos objetivos e prioridades em um plano coerente, que integra decisões financeiras, jurídicas, tributárias e sucessórias.
Etapa 03

Acompanhamento contínuo e ajustes estratégicos

Coordenamos a execução junto aos parceiros e recalibramos as decisões conforme o cenário e a família evoluem.
Etapa 04

Revisão periódica e otimização do plano

Revisitamos a estrutura em ciclos definidos, garantindo que ela acompanhe as mudanças da família e do patrimônio.

Estrutura

Estratégias que organizam e protegem seu patrimônio

Cada família e empresa tem uma história única. Nossas soluções são desenhadas para estruturar seu patrimônio de forma clara, eficiente e alinhada aos seus objetivos de longo prazo.

Entrar em contato

Organizamos e estruturamos o patrimônio com atenção à eficiência fiscal e à proteção de ativos. Uma visão integrada que considera investimentos, imóveis, negócios e direitos.
Estruturamos a continuidade patrimonial entre gerações com segurança jurídica, preservando o legado familiar e minimizando o risco de conflitos na transmissão.
Avaliamos ativos e fluxos financeiros para identificar caminhos que otimizem a carga fiscal, em conformidade com a legislação vigente no Brasil e no exterior.
Unificamos ativos dispersos em diferentes instituições, países e classes em uma visão única, clara e atualizada — base para toda decisão patrimonial informada.